2018年中央空調(diào)多聯(lián)機(jī)市場是一個(gè)怎樣的現(xiàn)狀
根據(jù)最新的數(shù)據(jù)顯示結(jié)果，2018上半年中央空調(diào)市場規(guī)模為420億元，同比增長9.8%，比較去年同期增速大幅下滑。其中家裝零售市場規(guī)模為170.8億元，同比下降2%；工裝市場規(guī)模306.9億元，同比增長23%。
家裝市場的占比近年來不斷提升，2018上半年，家裝市場占比為35.8%，工裝市場占比為64.2%。家裝市場中，主要應(yīng)用的中央空調(diào)品類為多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)和冷水機(jī)。2018上半年，多聯(lián)機(jī)占比為70.3%，單元機(jī)為25.4%，水機(jī)為4.3%。
2018上半年家裝市場占比為35.8%
中央空調(diào)家裝市場規(guī)模增速之于商品房住宅銷售存在約半年的滯后性，自2016年四季度各省市地產(chǎn)調(diào)控政策相繼出臺(tái)，商品房住宅銷售面積增速開始下滑，而中央空調(diào)家裝市場規(guī)模增速滯后期過后也快速下滑，截止2018年上半年，增速約為-2%。
家庭消費(fèi)升級(jí)需求驅(qū)動(dòng)多聯(lián)機(jī)市場份額不斷擴(kuò)大，更高的渠道返利以及訂單制對(duì)于庫存壓力大幅緩解，將進(jìn)一步激發(fā)渠道經(jīng)銷商的積極性，多聯(lián)機(jī)市場前景廣闊，未來有望維持較高增速。
從多聯(lián)機(jī)市場來看，受2017年地產(chǎn)銷售低迷影響，2018上半年中央空調(diào)家裝零售增速下滑明顯，為-2.6%，而工裝市場相對(duì)較為堅(jiān)挺，增速穩(wěn)步上升，為31.0%。
家裝市場機(jī)型中多聯(lián)機(jī)占比約為70%
我們測算，2015～2017年家用多聯(lián)機(jī)擠占家用空調(diào)量為65萬臺(tái)、91萬臺(tái)、137萬臺(tái)，分別占當(dāng)年家用空調(diào)零售量的1.5%、1.9%、2.4%。預(yù)計(jì)擠占效應(yīng)還會(huì)加大。
商業(yè)地產(chǎn)方面，一二線城市商業(yè)綜合體數(shù)量較為平穩(wěn)，三四線城市開工建設(shè)數(shù)量穩(wěn)步增長。企業(yè)的搬遷和轉(zhuǎn)移，以及老舊項(xiàng)目改造升級(jí)也將帶來中央空調(diào)市場增量。2018～2020年我國中央空調(diào)工裝市場內(nèi)銷金額分別為576.1億、662.7億和698.1億元，增速分別為19.8%、16.9%和5.3%。
中央空調(diào)工裝市場增速測算表
預(yù)計(jì)2018～2020年我國中央空調(diào)整體市場內(nèi)銷金額分別為877億、1004億和1073億元，增速分別為12.0%、14.4%和6.9%。
中央空調(diào)多聯(lián)機(jī)需求不斷上升
從制冷和制熱的功效上，中央空調(diào)多聯(lián)機(jī)的效果更為明顯，運(yùn)行效率高。從美觀角度看，中央空調(diào)多聯(lián)機(jī)結(jié)構(gòu)湊，占用空間少，僅使用了一臺(tái)室外機(jī)，并對(duì)室內(nèi)機(jī)進(jìn)行集中的管理，大大的減少了能源消耗。此外，中央空調(diào)多聯(lián)機(jī)相對(duì)于傳統(tǒng)空調(diào)的使用壽命更長。因此，家庭消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，優(yōu)點(diǎn)更為明顯但價(jià)格相對(duì)較高的中央空調(diào)多聯(lián)機(jī)需求不斷上升。不僅在一二線城市，在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)更加明顯的三四線農(nóng)村市場變頻多聯(lián)機(jī)的滲透率也將不斷提高。
多聯(lián)機(jī)市場近三年復(fù)合增速為20%，在中央空調(diào)市場的市占率不斷提升，2018年上半年達(dá)到50.8%。
2018多聯(lián)機(jī)市場占有率超過50%
近三年更新多聯(lián)機(jī)市場規(guī)模保持高速增長
在中央空調(diào)市場中，老舊空調(diào)系統(tǒng)的更新改造需求開始釋放，近三年更新多聯(lián)機(jī)市場規(guī)模保持100%以上增速增長。更新多聯(lián)機(jī)主要應(yīng)用在政府公建、商業(yè)地產(chǎn)、酒店等，在更新改造過程中，室內(nèi)的管路更換難度大，對(duì)整體裝修易造成破壞，同時(shí)對(duì)主機(jī)性能要求高。
更新多聯(lián)機(jī)在政府公建和商業(yè)地產(chǎn)占比較高
第三季度全國空調(diào)電器采購規(guī)模50億元
2018年第三季度，全國通過公開招標(biāo)、競爭性磋商、競爭性談判等方式實(shí)際完成的空調(diào)電器項(xiàng)目達(dá)1300個(gè)，采購總規(guī)模約50.02億元，同比增長66.7%，環(huán)比第二季度36.5億元增長36.98%，實(shí)現(xiàn)環(huán)比同比高速增長。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年第三季度，7月、8月和9月采購規(guī)模均突破10億元大關(guān)。其中，冬季清潔取暖民生工程一枝獨(dú)秀，采購規(guī)模達(dá)26.5億元，占據(jù)半壁江山；教育系統(tǒng)遵循暑期高峰采購規(guī)律，憑借采購規(guī)模10億元位居第二；政府機(jī)關(guān)、醫(yī)療系統(tǒng)等相關(guān)細(xì)分市場采購規(guī)模均在5億元以下，形成第三陣營。
第三季度，共完成逾百個(gè)北方地區(qū)冬季清潔取暖設(shè)備規(guī)模以上采購項(xiàng)目，用“密集采購”來形容一點(diǎn)也不為過。項(xiàng)目方面，在第三季度十大標(biāo)中，除了最后一席為中央空調(diào)項(xiàng)目外，其他九席均為北方地區(qū)冬季清潔取暖項(xiàng)目；地域方面，北京已悄然退居二線，天津依然是頂梁柱，其他北方地區(qū)試點(diǎn)城市也陸續(xù)開始登場。在今年第三季度，河北、河南、寧夏、山東、甘肅、山西等北方地區(qū)不約而同把更多財(cái)政補(bǔ)貼投向了冬季清潔取暖民生項(xiàng)目。
隨著寒冬的到來，部分清潔取暖項(xiàng)目迎來最緊張的安裝調(diào)試環(huán)節(jié)，隨后將正式進(jìn)入休整階段。預(yù)計(jì)進(jìn)入第四季度，空調(diào)電器采購市場將回歸常態(tài)，政府機(jī)關(guān)等細(xì)分市場有望回暖。
空調(diào)市場競爭態(tài)勢(shì)激烈，預(yù)計(jì)2019年將迎來價(jià)格戰(zhàn)
盡管空調(diào)市場上半年表現(xiàn)不俗，但不可否認(rèn)的是，今年空調(diào)庫存也創(chuàng)下了記錄，價(jià)格戰(zhàn)的硝煙或許將在2019年冷年再次點(diǎn)燃。空調(diào)市場兩極分化現(xiàn)象會(huì)越來越明顯，未來空調(diào)行業(yè)的兩大增長點(diǎn)分別是高端產(chǎn)品和三四五級(jí)市場。
2018年18年上半年空調(diào)市場依舊保持強(qiáng)勁增長勢(shì)頭，但空調(diào)市場具備周期特性，中期來看，影響空調(diào)規(guī)模周期的宏觀和房地產(chǎn)趨勢(shì)都在走低，市場將進(jìn)入一個(gè)全面升級(jí)的窗口期。
高端化領(lǐng)域?qū)ふ彝黄泣c(diǎn)
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《家用空調(diào)行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年年3月中旬，空調(diào)庫存警報(bào)就已拉響，行業(yè)盛傳空調(diào)庫存已經(jīng)達(dá)到4000萬套。截止到4月底，空調(diào)行業(yè)總庫存為3941萬套。目前行業(yè)庫存已經(jīng)攀升至5000萬套左右。按照旺季的平均銷售量，5000萬套庫存至少需要將近半年的時(shí)間來消化，行業(yè)庫存整體水平已經(jīng)偏高。如果旺季終端銷售不暢，庫存還可能繼續(xù)攀升。預(yù)計(jì)2019冷年可能會(huì)迎來新一輪的價(jià)格戰(zhàn)。
價(jià)格戰(zhàn)硝煙再起的同時(shí)，在高端化領(lǐng)域，空調(diào)企業(yè)同樣也在尋找突破點(diǎn)，用技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、品質(zhì)創(chuàng)新的價(jià)值戰(zhàn)來替代“殺敵一千，自損八百”的價(jià)格戰(zhàn)。
2019年新冷年，空調(diào)業(yè)品牌競爭更趨激烈
2019年新冷年，空調(diào)業(yè)品牌競爭更趨激烈，空調(diào)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將會(huì)進(jìn)一步調(diào)整，中高端比例保持上升態(tài)勢(shì)空調(diào)業(yè)出路在于加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。企業(yè)應(yīng)該在產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新、售后服務(wù)與安裝、品牌差異化建設(shè)等更關(guān)鍵環(huán)節(jié)加大投入，讓空調(diào)銷售實(shí)現(xiàn)完整的閉環(huán)，這將更有利于企業(yè)未來的持續(xù)成長。
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